Bine nikakor ne more zaspati. Želi si še in še pravljic, čeprav mu je Ajda že brala. Pri oknu se pojavi dim, Bine v dimu zagleda duhca. Misli, da ga bo bo vzel hudobni duh. Namesto Bineta pa Ajdo ugrabi zlobna duhka. Pogumni Bine jo reši.